全球50多家投资机构都在积极认购!-重庆物流货运服务公司

全球50多家投资机构都在积极认购!

发布时间:2020-07-02 08:30:00

近日,重庆**物流枢纽有限公司成功发行5亿美元5年期海外债券,吸引了全球50多家投资机构积极认购。这是继2016年中国新加坡(重庆)项目美元狮子城债券成功发行后,重庆**物流枢纽有限公司第二次向**公开发行无担保债券。花旗银行、星展银行、中银**和中国工商银行共同担任全球联合协调人、联合牵头管理人和簿记管理人。

近日,重庆**物流枢纽有限公司成功发行5亿美元5年期海外债券,吸引了全球50多家投资机构积极认购。这是继2016年中国新加坡(重庆)项目美元狮子城债券成功发行后,重庆**物流枢纽有限公司第二次向**公开发行无担保债券。花旗银行、星展银行、中银**和中国工商银行共同担任全球联合协调人、联合牵头管理人和簿记管理人。

作为园区的经营主体,重庆**物流枢纽有限公司开辟了混合融资渠道,初步构建了以市级物流金融平台为核心,涵盖产业投资基金、融资、担保、互联网小额贷款等多种形式的金融公共服务体系,通过参股、独资、引资等方式,共同服务园区建设区域供应链中心的目标。

目前,园区基础设施建设密集,港口产业持续发展,资金需求可观。针对这种情况,在市、区两级的积极协调下,重庆**物流枢纽公司牢牢抓住全球降息潮的发行窗口,第二次启动境外债券发行。

鉴于境外债券发行的促进作用和西部新陆海通道总体规划的新发布,债券发行团队由市有关部门、沙坪坝区和重庆**物流枢纽公司组成。自9月11日起,先后走访了新加坡、德国、香港等地的路演,举办了13次促销对接活动,70多个全球商机,投资者进行了友好洽谈。

① 发行成本相对较低,这是今年重庆企业采用实际利率和成本的境外债券直接发行模式的成功案例。

② 投资者结构和分布多样化,高质**基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高。分布区为欧洲、新加坡、香港、台湾等。

③ 高质投资者众多,包括华夏基金、高腾资产管理、文多美资产管理、控股、宝盛集团、瑞信私人银行等国内外机构。

“一带一路”作为重庆**物流枢纽园区的重要组成部分,得到了外商的高度认可。